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三起名字开头的公司 58亿“人工”横财，东家的款式就值23亿！振东制药：损了公司，肥了东家，坑了股平易近，又一个财政作弊小说
风水布局2023-04-13【公司起名】68人已围观
一面肆意掏空，一面大谈情怀。
胡作非为的上市公司追着屁股跑，风波君的头发大把大把失落，可咋整？
植发手术？风波君钱包瘪瘪头顶空空，只想岑寂流会泪。
“别哭别哭，我用过一款搽剂，直接抹正在头皮上就行，动机还没有错。”来自隔壁小张的盛意引荐。
“是吗，我瞧瞧，叫啥啊？”风波君擦擦眼泪，一脸等待地看着小张。
“达霏欣米诺地尔搽剂。”
咦，依然（）（300158.SZ）损耗，风波君的老冤家啦，多少年没见这么厉害了周易生辰八字？
58亿卖失落顶梁柱，真“瘦身”or真为钱？ 01 11倍溢价买来“顶梁柱”，值！
振东制药的面前是振东团体，早前做加油站起身，21世纪初转型医药大强健，前后创造振东医药、振东照看，收买开元制药、泰盛制药、振东争论院，并于2007年-2009年络续将这些公司整合装进振东制药。
振东制药由此得以加紧掘起，并于2011年乐成登岸创业板，主要进行中药制剂、化药制剂的研发、损耗以及出售。
但斥资1.4亿买来的物业，充其量仅仅是个“上市助推器”，一上市就稀里哗啦，净成本连降三年，从2011年的1.17亿，一起下滑到了2014年的0.35亿。
个中的闹心抓瞎，风波君早就掰扯过，感趣味的老铁也许翻开市值风波APP瞧瞧看看，这次就没有赘述了。
2016年，是一个转移点，振东制药出价26.46亿，收买康远制药100%股权（2021年2月更名为“朗迪制药”），收买溢价高达11倍。
这对付其时总物业只要30亿的振东制药来讲，一致是个大手笔。
（起因：上市公司通告20151023）
朗迪制药是一家主做钙制剂的公司，当中产物朗迪牌碳酸钙D3片及颗粒。
根据公司通告，朗迪制药这两款产物的钙接收率高于同类产物60%-75%，广受墟市接待，其时正在病院以及批发墟市份额均位列第二。
（起因：上市公司通告20151023）
这样一看，11倍溢价肖似花得还挺值。
2015-2017年，朗迪制药累计完结扣非净成本6.08亿，相较业绩许诺胜过了790万。
即使过了许诺期，朗迪制药的业绩也可圈可点，2018-2020年连续维持增添，六年累计红利15.3亿元。
即便如许，也制止没有了振东制药2018年折本1.47亿……
换句话说，好的年份，朗迪制药的成本便是上市公司的成本；差的年份，朗迪制药还得给其他生意的折本填洞穴。
朗迪制药可谓振东制药的“顶梁柱”，没有它，上市公司早亏退市了。
2021年6月，振东制药表露2020年年报，“朗迪钙”终端出售额到达43亿，以26%的市占率位列世界第一。振东制药也被贴上“中国钙王”的标签，各类名望傍身。
（起因：上市公司通告20210617）
振东制药还展示，2020年对于朗迪损耗线扩能改革，完结年产碳酸钙片剂30亿片、颗粒剂7.5亿袋。
（起因：上市公司通告20210617）
有本领、有品牌、有墟市、有产能、有劣势，肖似远景一片光辉，坐等赢利。
02 突如其来的“策略瘦身”，58亿横财记！
但正在两个月后，振东制药突然就发布要“挥刀自宫”了：拟以58亿代价销售朗迪制药100%股权。
（起因：上市公司通告20210820）
事关远大，事发突然，逻辑马脚盲人都看得一清二楚，当然也受到了厚交所以及浩大投资者的存眷。上市公司面对于各类置疑以及函询，也是铁了心了，言之凿凿地称：咱们这是策略瘦身！都是为了公司好！
PS：这是中心！片刻要考！！
（起因：上市公司通告20210608、20210625）
上市公司怕没有是川剧脸谱学结业的吧，对付相当主要的繁华策略，还能说变就变？
远景一片大好的时分，要卖失落红利当中，撑持其上市公司职位的当中物业，这是一家天职筹备的上市公司该做的事吗？
毕竟是为了公司策略料想，依然看中了此日降的58亿？
李东家的致富经，价值23亿 01 致富经（一）：分红得手12.43亿
很快，上市公司用步履给出了答案。
既然要策略瘦身，要聚焦医美以及肿瘤，那这58亿，上市公司计划怎样用？
（起因：上市公司通告20210820）
上市公司又使出最典范的招数，暗昧其辞，一通画饼：须要强化……，他日将会......
到底起初对于朗迪用的也是这一招，百用百灵！
口号喊再响，都没有及步履！2021年年初，公司发布，向部分股东总计分红27.74亿，以至超越了昔日归母净成本。
（起因：上市公司通告20220331）
以其时的市值算计，公司2021年年尾的股息率大抵到达34%，正在A股墟市一骑绝尘！
第一大股东振东团体持股36.36%，将正在这次分红中分到10.08亿。而公司实控人李安平，持有振东团体99.9%股分，轻便得手10个小目的。
谁是这笔当中物业变卖的最大赢家，这还用说吗？
本来，公司以往的分红也从没有暗昧，上市十一年，一共施行了10次分红，仅有没分红是正在2018年，公司折本1.47亿。
照理说一家公司爱分红没啥障碍，但公司业绩咋样自身心坎没点数吗？前文归纳过，全靠朗迪制药硬撑。正在这种状况下，很分明便是为了分红而分红。
这十一年，公司累计完结净成本37.96亿，分红分失落33.29亿，大伙分红率到达87.71%。
根据李东家正在每次分红时的间接持股数目测算，上市以后累计分得12.43亿元。
02 致富经（二）：减持套现10.4亿
除了分红外，从2018年头结束，李东家屡次经过振东团体减持上市公司股分。
风波君大抵算了算，振东团体一共减持了1.43亿股上市公司股票，李东家又悄悄松松赚了10.4亿元。
上市，果然是东家们最便利的致富纵贯车。
03 致富经（三）：资金占用7,114万
即使对于一下子就能套现十多少亿的东家们而言，蚊子肉也是肉，节约大当然的表彰韭菜啊错误是节约粮食都是没有公德的——因而，李东家趁着春风满意，背地里又打了个响指，再给自身整了点饭后甜点。
2020年年报中，上市公司的供应商名单里呈现了两个新身影：平顺县龙硕栽培专科单干社（下称：龙硕单干社）、平顺县梅海栽培专科单干社（下称：梅海单干社），供货金额不同为2,6风水布局00万、1,400万。
（起因：上市公司通告20210617）
巧的是，两个单干社均创制于2019年10月12日，也便是说创制仅一年就投入名单前线，挂号本钱都是30万，参保人数都仅为0人。
如许小领域的单干社，若何撑持起与上市公司之间的数绝对供货公约？莫非面前又有甚么弗成告人的联系？
没有仅风波君猎奇，厚交所也不快，便弁急发去了询问函，失去了上市公司言之凿凿的“1、2、3”点复兴，焦点思维便是：上市公司留心遴选，怎样会没有正当！没相关联联系，别乱猜了！
（起因：上市公司通告20210617）
为了证实所言没有虚，上市公司还列出了十多个栽培及洽购公约，并示意2021年一季度加大了洽购力度，不同向龙硕单干社、梅海单干社新增预支款3,515万元、1,375万元。
最终，还搬进去了年审会计师背书，有“猴子搬救兵”的觉得了。
（起因：上市公司通告20210617）
这一通“有理有据”的小作文，写得风波君差点就信了。
幸亏山西证监局也没有是吃干饭的，大吼一声“我信你个鬼”，并正式对于此事进展考察。结论呢一点儿也没有不料：
2019年12月至2021年3月，上市公司子公司道地药材家居风水布局，以预支中药材采收款及出借钱项等招牌，将7,114万元，转至龙硕单干社、梅海单干社、及陵川县燎原中药材专科单干社。
嗣后三家单干社将上述资金频频周转，最终流入到振东团体，用于其凡是筹备、偿还股票质押借钱等，由此变成非筹备性资金占用，且并未秘密表露。
（起因：上市公司通告20230306）
2023年3月6日，这一资金占用案东窗事发，上市公司、振东团体及李东家喜提两则警示函。
因而，诸君老铁正在碰到这种难以注释的“猫腻”时，还无邪地挑选置信公司的鬼扯吗？谁说往兜里揣了二十多个小目的就该满足？
哪怕身为大股东，能占公司昂贵的时分谁会心慈手软？中国前人有言，有昂贵没有占乌龟蛋，你们路上捡个钢镚都美滋滋半天，凭甚么要求人家动发端指就也许搞到多少亿十多少亿的上市公司东家，就得是公德贤人？
与之一致的，还有怪僻的出售办事供应商。
2019-2021年，上市公司的出售用度均高达22亿元，相较往年胜过没有少。个中办事费一项便花了没有少，三年间不同为7.周易生辰八字57亿、8.75亿、7.82亿，总计24.14亿。
再来看看为上市公司供给出售办事的供应商们，2019年前五大供应商与2020年前五大供应商不同供给1.18亿、0.73亿出售办事，平衡办事金额凑近2,000万，按理说应是比较牢靠的大型办事商。
然而，根据上市公司供给的名单，2019年的前五家与2020年的前五家均没有不异，10家供应商均创制没有到一年、参保人数为0，就接到了上市公司的绝对级办事定单。
而且，更诡异的是，这10家供应商突然全都注销了......
2021年，上市公司又被要求阐明出售用度明细，公司这次坚强学聪慧了，挑选没有颁布办事商的全部名字！
咱也没有分解这是心虚了，心虚了，依然更心虚了啊？
这些诡异中透着妖气鼓鼓的供应商，会没有会又是李东家的“马仔”、“赤手套”呢？
而这仅是每年的前五家，仅是24亿中的没有到2亿，更多未被揭示的供应商，又藏着几许奇奥？
正在近两年的年报初步，李东家都会推心置要地讲一讲自身从煤油到医药的困难创业路，看得风波君忍没有住大笑。
（起因：上市公司年报）
这没有便是市值风波杨东家常说的状况嘛：吃屎还要吧唧嘴！你怎样就没有讲讲自身豪赚23亿的致富经？
既然你没有讲，风波君帮你讲，没有用谢。
肿瘤以及医美，要成为第二根“顶梁柱”？
说回振东制药。分开了朗迪制药这根顶梁柱，后续靠甚么？
01 亏本赚叫嚷
今朝，振东制药拥有576个批文、432个品种、11个剂型，分散正在肿瘤、毛发、消化、泌尿、心脑等模拟药、改革药范畴。
（注：仅截取全体实质。起因：上市公司年报）
个中，有237个品种投入医保名目，占比五成以上，是振东制药的营收主力军。
2018年，受医保控费作用，振东制药的营收领域略有下滑，后续不断维持攀升态势，即使剔除朗迪制药也是如许。
2021年，剔除朗迪制药后的交易支出43.75亿，同比增添30%。2022年前三季度，营收28亿。
可见，即使没有朗迪制药，振东制药的营收领域也没有会受到重要作用。
但成本方面就没有是如许了。
将朗迪制药这块优质物业“挥刀自宫”后，对于振东制药的作用可谓致命：自上市以后，振东制药的累计扣非归母净成本为8.73亿，剔除朗迪制药后，变为了倒亏7.96亿！
尤为是2016年以来，上市公司的另外生意根底年年折本，年年须要朗迪钙兜底。
2022年，分开了朗迪制药后，上市公司瞻望整年归母净折本5,500万-7,500万，整年扣非归母净折本1.3亿-1.6亿。
（注：2022年纪据取自业绩预告中间值，制图：市值风波APP）
现金流展现更为直不雅：2022年前三季度筹备现金流入28.8亿，相较昨年同期削减近15亿，筹备震动净现金流则变成负数。
昭彰，从业绩来看，上市公司的代替性第二根“顶梁柱”仍未呈现。
02 没有着重研发，何谈肿瘤药？
再来看看全部生意。
风波君隐隐记得上市公司的新策略口号：聚焦医美墟市，深耕肿瘤范畴。
那我们就看看这两方面能没有能行吧。
上市公司正在肿瘤范畴的主要产物为岩舒复方苦参注射液、比卡鲁胺胶囊以及注射用喷鼻菇多糖等，仅表露了2020年以及2021年上半年，肿瘤生意支出不同为9.39亿、4.81亿，毛利率牢靠正在92%-93%。
2022年业绩预告中，上市公司表露，肿瘤药物比卡鲁胺胶囊进集采后红利下滑，是该年折本主因之一。
可见，振东制药的肿瘤生意进步得并没有巴望。
算作一家志正在肿瘤范畴的药企，优厚的研发才略弗成或缺。但振东制药原先“重出售轻研发”，其研发用度没有足出售用度的1/10。
截止2021岁终，振东制药拥有研发人员332人，仅占总职工的8.05%。
如许领域的研发参预、研发团队，何以撑持改革药的研发处事？就更别提结果产出了。
03 脱发药物增添缓慢，但难扛业绩大旗
上市公司所谓的医美范畴，便是生发疗养，主营产物就一个：达霏欣米诺地尔搽剂——没错，便是隔壁小张情绪安利给风波君的那个。
达霏欣，附属于安特制药公司，2011年被振东制药斥资1.12亿收买而来——但自2018年结束，延续折本1.66亿元，亏光了以前的红利总以及。
振东制药眼瞅着态势没有好，正预将其销售时，安特制药却迎来了希望。
2021年，“脱发经济”结束盛行，米诺地尔搽剂广受墟市接待。墟市中拥有米诺地尔（外用剂型）批文的企业合计6家，振东制药的达霏欣正是个中之一。
昔日，达霏欣米诺地尔搽剂的终端墟市出售额到达3.03亿，同比增速超200%，正在OTC的墟市份额到达46.33%。
一看这架势，振东制药停止销售，并拍着胸脯示意要做大做强。
2022年上半年，达霏欣米诺地尔搽剂营收1.38亿，同比增添18.88%，但还远没有能扛起振东制药这个大旗。
站正在振东制药的角度来看，销售朗迪制药、聚焦医美以及肿瘤，算没有算是变相的“捡了芝麻丢了西瓜”？
但这本来并没有主要，一个挖空感情掏空上市公司的大股东，一个热心以及中小股东“零以及博弈”的实控人，才是你认得这家公司的枢纽。
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