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风水布局2023-04-22【公司起名】90人已围观
股票代码：300738 证券简称：奥飞数据
债券代码：123131 债券简称：奥飞转债
广东奥飞数据科技股分有限公司
2022年度向一定工具发行A股股票
上市通告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二三年四月
稀奇提醒
1、发行股票数目及代价
1、发行数目：103,648,103股
2、发行代价：11.83元/股
3、募集资金总数：群众币1,226,157,058.49元
4、募集资金净额：群众币1,211,490,827.65元
二、新增股票上市设计
1、股票上市数目：103,648,103股
2、股票上市时光：2023年4月20日（上市首日），新增股分上市日公司股价没有除权，股票买卖设涨跌幅限制
三、发行工具限售期设计
发行工具认购的本次发行的股分，自本次发行停止新股上市之日起锁定6个月。自2023年4月20日起结束算计。限售期届满后按中国证监会及厚交所的相关规矩施行。
四、本次发行告竣后，公司股权散布契合深圳证券买卖所的上市要求，没有会导致没有契合股票上市条件的状况产生。
目 录
稀奇提醒 ...................................................................................................................... 1
目 录........................................................................................................................... 2
释义............................................................................................................................... 3
1、公司概略 ........................................................................................................... 4
二、本次新增股分发行状况 ................................................................................... 4
三、本次新增股分上市面况 ................................................................................. 16
四、本次股分变用情况及作用 ............................................................................. 17
五、财政会计信息分解 ......................................................................................... 19
六、本次新增股分发行上市相干机构 ................................................................. 22
七、保荐人的上市引荐观点 ................................................................................. 23
八、其他家居风水布局主要事项 ................................................................................................. 23
九、备查文件 ......................................................................................................... 23
释义
正在本上市通告书中，除非尚有所指，下列简称拥有以下一定寄义：
简称 指 全称
奥飞数据、发行人、本公司、公司 指 广东奥飞数据科技股分有限公司
本次发行、本次向一定工具发行 指 广东奥飞数据科技股分有限公司2022年度向一定工具发行A股股票的动作
本上市通告书 指 《广东奥飞数据科技股分有限公司2022年度向一定工具发行A股股票上市通告书》
股票或A股 指 面值为1元的群众币普遍股
股东大会 指 广东奥飞数据科技股分有限公司股东大会
董事会 指 广东奥飞数据科技股分有限公司董事会
监事会 指 广东奥飞数据科技股分有限公司监事会
《公法令》 指 《中华群众共以及国公法令》
《证券法》 指 《中华群众共以及国证券法》
《公司条例》 指 《广东奥飞数据科技股分有限公司条例》
中国证监会 指 中国证券监视办理委员会
厚交所 指 深圳证券买卖所
备案结算公司 指 中国证券备案结算有限负担公司深圳分公司
平易近生证券、保荐人、保荐人（联席主承销商） 指 平易近生证券股分有限公司
中信证券 指 中信证券股分有限公司
联席主承销商 指 平易近生证券、中信证券
发行人讼师、讼师 指 北京大成讼师事情所
容诚会计师、会计师事情所 指 容诚会计师事情所（寻常普遍共同）
元、万元 指 除稀奇阐明外，其币种均值群众币
注：本上市通告书中，全体总计数与明细数之以及正在尾数上的分裂，是由四舍五入而至。
1、公司概略
发行人中文称号： 广东奥飞数据科技股分有限公司
英文称号： Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd.
挂号本钱（发行前）： 群众币69,097.2847万元
法定代表人： 冯康
创制日期： 2004年9月28日
上市日期： 2018年1月19日
挂号地方： 广东省广州市南沙区南沙街进港大道8号1508房
办公地方： 广州市银河区华景路1号南边通信大厦9层货色侧
邮政编码： 510630
股票简称： 奥飞数据
股票代码： 300738
股票上市地： 深圳证券买卖所
电 话： 020-28630359
网 址： //www.ofidc.com
筹备范围： 电子、通信与主动掌握本领争论、开垦；收集本领的争论、开垦；本领进出口；算计机本领开垦、本领办事；物品进出口（专营专控商品之外）增值电敬佩务（生意品种以《增值电信生意筹备答应证》载明实质为准）
注：截止2023年3月末，公司因限制性股票归属以及可转债转股导致总股本变化为690,987,359股，中国证券备案结算有限负担公司深圳分公司已告竣新增股分的备案，相干墟市主体变化备案尚未告竣。
二、本次新增股分发行状况
（一）发行类别
本次上市的股票品种为境内上市的群众币普遍股（A股）。
（二）本次发行实验的相干法式
1、 内部决议法式
2022年7月28日，公司召集第三届董事会第二十九次聚会，审议经过了《对于公司契合向一定工具发行A股股票条件的议案》《对于2022年度向一定工具发行A股股票规划的议案》《对于2022年度向一定工具发行A股股票预案的议案》等与本次向一定工具发行股票相干的议案。
2022年8月15日，发行人召集2022年第二次且自股东大会，聚会审议经过了《对于公司契合向一定工具发行A股股票条件的议案》《对于2022年度向一定工具发行A股股票规划的议案》《对于2022年度向一定工具发行A股股票预案的议案》等与本次向一定工具发行股票相干的议案。
2022年10月14日，公司召集第三届董事会第三十一次聚会，审议经过了《对于2022年度向一定工具发行A股股票预案（订正稿）的议案》《对于2022年度向一定工具发行A股股票规划的论证分解讲述（订正稿）的议案》等议案。
2、监管部门核准历程
2022年11月24日，深圳证券买卖所上市考查焦点出具了《对于广东奥飞数据科技股分有限公司申请向一定工具发行股票的考查焦点观点告诉函》，厚交所发行上市考查机构对于公司提交的向一定工具发行股票的申请文件施行了考查，以为公司契合发行条件、上市条件以及信息表露要求。
2023年1月18日，中国证券监视办理委员会出具了《对于批准广东奥飞数据科技股分有限公司向一定工具发行股票挂号的批复》（证监答应〔2023〕154号），批准公司向一定工具发行股票的挂号申请。
（三）发送历程
1、 认购聘请书发送状况
发行人及联席主承销商于2023年3月7日向深圳证券买卖所报送了《广东奥飞数据科技股分有限公司向一定工具发行股票的发行与承销规划》及《广东奥飞数据科技股分有限公司向一定工具发行股票拟发送认购聘请书的工具名单》，拟向141名投资者（剔除反复算计全体）发送认购聘请书。上述141名投资者席卷：截止2023年2月28日发行人前20名股东（剔除有关联系）、其他周易生辰八字契合《证券发行与承销办理方法》、《深圳证券买卖所上市公司证券发行与承销生意实行细目》规矩条件的51家证券投资基金公司、21家证券公司、14家保障机构和董事会抉择通告后一经提交认购梦想书的35名投资者。
正在北京大成讼师事情所的见证下，发行人、联席主承销商于2023年3月24日收盘后，以电子邮件办法或快递的办法进取述契合相干公法律例要求的141名投资者发出了《广东奥飞数据科技股分有限公司向一定工具发行股票认购聘请书》（以下简称“《认购聘请书》”）及其相干附件。
自觉行规划及投资者名单报备后至2023年3月29日下昼13:00前，发行人以及联席主承销商、分销商共收到19名投资者的认购梦想。联席主承销商正在审慎核查后将其参加到拟发送认购聘请书名单中，并向其发送认购聘请书，名单以下：
序号 投资者称号
1 张迪喷鼻
2 杭州乐信投资办理有限公司
3 李怡名
4 张建学
5 上海通怡投资办理有限公司
6 深圳前海汇富毗连私募证券基金办理有限公司
7 上海睿亿投资繁华焦点（有限共同）
8 郑钟南
9 云南云投本钱经营有限公司
10 上海优优财产投资办理有限公司
11 邹瀚枢
12 UBS AG
13 董卫国
14 上海鹤禧私募基金办理有限公司
15 星河本钱物业办理有限公司
16 郭伟松
17 湘江家产投资有限负担公司
18 北京则圆惠通办理磋商有限公司
19 上海拓牌私募基金办理有限公司
经核查，《认购聘请书》的发送范围契合《证券发行与承销办理方法》《上市公司证券发行挂号办理方法》《深圳证券买卖所上市公司证券发行与承销生意实行细目》等公法律例的相干规矩和发行人相干股东大会经过的本次发行股票规划的要求，发送的《认购聘请书》可靠、确切、齐全地告诉了询价工具对于本次发行工具挑选、认购代价决定、数目分配的全部法则以及时光设计信息。
2、申请报价状况
正在《认购聘请书》规矩的时光内，2023年3月29日（T日）下昼13:00-17:00，正在发行人讼师的见证下，本次发行共收到18份申购报价单，一切申购工具均根据《认购聘请书》的要求提交了文件。经发行人、联席主承销商与发行人讼师的独特核查，18名申购工具均已向联席主承销商供给了无有关联系许诺，且均已正在平易近生证券处告竣了投资者妥善性评估并契合平易近生证券投资者妥善性办理的要求，个中触及私募投资基金的已全数告竣登记，上述18名申购工具中有4名属于证券投资基金，无需缴纳申购保险金，其它14名申购工具已守时足额缴纳了申购保险金。上述18名申购工具均为无效报价投资者。
本次发行无效申购代价区间为11.16元/股～14.28元/股，无效申购金额为277,270.00万元。平易近生证券与发行人对于无效《申购报价单》施行了簿记建档。截止2023年3月29日17:00，上述18名申购工具缴纳了14笔申购保险金，合计8,400万元，除证券投资基金之外的投资者已根据《认购聘请书》的要求缴纳了保险金。其余，国泰君安证券股分有限公司以及南京瑞森投资办理共同企业（有限共同）合计2个投资者缴纳保险金后未提交《申购报价单》。未获配投资者及缴纳保险金但未报价投资者的保险金均已按商定原路归还。
投资者的各档申购报价状况以下（根据报价从高到低罗列）：
序号 发行工具 申购代价（元/股） 申购金额（万元） 是否缴纳保险金 是否无效报价
1 郑钟南 14.28 10,000 是 是
11.88 10,000
11.16 10,000
2 冷勇燕 14.00 5,000 是 是
3 UBS AG 13.50 4,500 是 是
13.05 7,300
12.00 10,300
4 郭伟松 13.50 4,000 是 是
12.50 13,000
11.20 74,000
5 星河本钱物业办理有限公司-鑫鑫一号集中物业办理讨论 13.35 4,000 是 是
12.05 20,000
11.17 22,000
6 上海优优财产投资办理有限公司-优财鑫鑫二号私募证券投资基金 13.30 4,000 是 是
12.08 15,000
11.16 23,300
7 财通基金办理有限公司 12.35 7,590 没有合用 是
11.64 16,880
11.19 18,780
8 济南山河投资共同企业（有限共同） 12.33 8,000 是 是
9 诺德基金办理有限公司 12.11 8,660 没有合用 是
12.00 14,930
11.54 19,080
10 张迪喷鼻 12.00 13,600 是 是
11.60 13,600
11.30 13,600
11 江苏瑞华投资办理有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金 11.83 8,000 是 是
12 中国国际金融股分有限公司 11.75 4,400 是 是
11.22 4,500
13 湖南轻盐创业投资办理有限公司-轻盐智选34号私募证券投资基金 11.56 4,110 是 是
14 上海睿亿投资繁华焦点（有限共同）-睿亿投资攀山二期证券私募投资基金 11.50 4,000 是 是
15 李天虹 11.49 4,000 是 是
16 上海鹤禧私募基金办理有限公司-鹤禧阿尔法一号私募证券投资基金 11.26 4,000 是 是
17 广发基金办理有限公司 11.21 40,600 没有合用 是
18 汇添富基金办理股分有限公司 11.16 4,000 没有合用 是
到场申购的18名申购工具均根据《认购聘请书》的商定提交了《申购报价单》及其附件，其申购代价、申购金额以及申购保险金缴纳状况均契合《认购聘请书》的商定；上述投资者（除证券投资基金无需缴纳保险金外）均适时足额缴纳了保险金；触及私募基金的已根据《私募投资基金监视办理暂行方法》和《私募投资基金办理人备案以及基金登记方法（试行）》的规矩正在2023年3月29日下昼13:00前告竣正在中国证券投资基金业协会的登记；上述18名申购工具均已正在平易近生证券告竣投资者妥善性评估并契合平易近生证券对于投资者妥善性的办理要求，都可认购本次发行的股票。
3、最终获配状况
发行人以及联席主承销商根据簿记建档等状况，根据申购代价优先，申购代价不异则按申购金额优先、申购代价以及申购金额均不异则根据申购时光优先的准则（上述准则以下简称“优先准则”）决定发行工具、发行代价、发行数目、获配金额和获配数目。
发行人与联席主承销商根据以上配售准则变成最终配售了局，实质席卷本次发行的最终数目以及发行代价、取得配售的投资者名单及其获配数目以及应缴纳的款项等。
根据《认购聘请书》规矩的法式以及法则，贯串本次发行募集资金投资项想法资金须要量，发行人以及联席主承销商决定本次发行股票的发行代价为11.83元/股，发行数目为103,648,103股，募集资金总数为1,226,157,058.49元。发行工具及其获配股数、获配金额的全部状况以下：
序号 发行工具 配售股数（股） 配售金额（元）
1 星河本钱物业办理有限公司-鑫鑫一号集中物业办理讨论 16,906,170 199,999,991.10
2 上海优优财产投资办理有限公司-优财鑫鑫二号私募证券投资基金 12,679,628 149,999,999.24
3 诺德基金办理有限公司 12,620,456 149,299,994.48
4 张迪喷鼻 11,496,196 135,999,998.68
5 郭伟松 10,989,010 129,999,988.30
6 UBS AG 8,706,677 102,999,988.91
7 郑钟南 8,453,085 99,999,995.55
8 济南山河投资共同企业（有限共同） 6,762,468 79,999,996.44
9 财通基金办理有限公司 6,415,891 75,899,990.53
10 江苏瑞华投资办理有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金 4,391,980 51,957,123.40
11 冷勇燕 4,226,542 49,999,991.86
总计 103,648,103 1,226,157,058.49
（四）发行办法
本次发行采用向一定工具发行的办法施行。
（五）发行数目
本次向一定工具发行股票数目为103,648,103股。
（六）发行代价
本次向一定工具发行股票的定价基准日为发行期首日，即2023年3月27日，发行代价没有低于定价基准日前 20个买卖日公司股票买卖均价的80%，即11.16元/股。本次发行底价为11.16元/股。
根据投资者认购状况，本次发行的发行代价最终决定为11.83元/股，发行代价与发行期首日前二十个买卖日均价的比率为84.84%。
（七）募集资金总数及发行用度
本次向一定工具发行的募集资金总数为群众币1,226,157,058.49元，扣除发行用度（没有含增值税）群众币 14,666,230.84元，理论募集资金净额为群众币1,211,490,827.65元。
（八）会计师事情所对于本次募集资金到位的验证状况
根据发行人本次发行规划，本次向一定工具发行股分拟募集资金总数为没有逾越125,720万元。
根据容诚会计师出具的《验资讲述》（容诚验字[2023]510Z0010号），截止2023年4月3日止，联席主承销商指定的收款银行已收到本次向一定工具发行股票申购资金群众币1,226,157,058.49元。
2023年4月4日，联席主承销商正在扣除保荐承销费后向发行人指定账户划转了认购股款。
根据容诚会计师出具的《验资讲述》（容诚验字家居风水布局[2023]510Z0009号），截止2023年 4月 4日止，发行人本次向一定工具发行理论已发行群众币普遍股103,648,103股，每股面值群众币1.00元，发行代价为群众币11.83元/股，理论募集资金总数为群众币 1,226,157,058.49元，扣除各项发行用度群众币
14,666,230.84元，发行人理论募集资金净额为群众币1,211,490,827.65元，个中，推广股本103,648,103.00元，推广本钱公积1,107,842,724.65元。
（九）募集资金公用账户创造以及三方监管协议订立状况
公司已开立募集资金公用账户，用于本次向一定工具发行股票募集资金的寄存、办理以及利用，并将根据相干规矩，与寄存募集资金的商业银行、保荐人订立三方监管协议。
（十）新增股分备案托管状况
2023年4月12日，中国证券备案结算有限负担公司深圳分公司向公司出具了《股分备案申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股备案申请质料，相干股分备案到账后将正式参加上市公司的股东名册。
（十一）发行工具认购股分状况
发行工具及其获配股数、金额的全部状况以下：
序号 发行工具 配售股数（股） 配售金额（元）
1 星河本钱物业办理有限公司-鑫鑫一号集中物业办理讨论 16,906,170 199,999,991.10
2 上海优优财产投资办理有限公司-优财鑫鑫二号私募证券投资基金 12,679,628 149,999,999.24
3 诺德基金办理有限公司 12,620,456 149,299,994.48
4 张迪喷鼻 11,496,196 135,999,998.68
5 郭伟松 10,989,010 129,999,988.30
6 UBS AG 8,706,677 102,999,988.91
7 郑钟南 8,453,085 99,999,995.55
8 济南山河投资共同企业（有限共同） 6,762,468 79,999,996.44
9 财通基金办理有限公司 6,415,891 75,899,990.53
10 江苏瑞华投资办理有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金 4,391,980 51,957,123.40
11 冷勇燕 4,226,542 49,999,991.86
总计 103,648,103 1,226,157,058.49
以上获配的11家投资者及所办理的产物均非发行人以及主承销商的控股股东、理论掌握人、董事、监事、高等办理人员及其掌握大概施加剧大作用的有关方，也没有生存上述机构及人员直接认购或经过组织化产物等大局间接到场本次发行认购的状况。
上述发行工具与发行人迩来一年没有生存远大买卖状况，今朝也没有他风水布局日买卖的设计。对付他日大概产生的买卖，发行人将矜重根据公司条例及相干公法律例的要求，实验相映的内部审批决议法式，并作充分的信息表露。
发行工具的根底状况以下：
1、星河本钱物业办理有限公司-鑫鑫一号集中物业办理讨论
企业称号 星河本钱物业办理有限公司
企业性子 有限负担公司(当然人投资或控股)
挂号地方 上海市虹口区东学名路687号519室
挂号本钱 10,000万群众币
法定代表人 吴磊
一致社会诺言代码 91310109301374655W
筹备范围 一定客户物业办理。【照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动】
获配股数（股） 16,906,170
限售期 6个月
2、上海优优财产投资办理有限公司-优财鑫鑫二号私募证券投资基金
企业称号 上海优优财产投资办理有限公司
企业性子 有限负担公司（当然人投资或控股的法人独资）
挂号地方 上海市嘉定区封周路655号14幢108室-2
挂号本钱 1,000万群众币
法定代表人 肖雷鸣
一致社会诺言代码 91310114324277364T
筹备范围 投资办理，物业办理。【照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动】
获配股数（股） 12,679,628
限售期 6个月
3、诺德基金办理有限公司
企业称号 诺德基金办理有限公司
企业性子 其他有限负担公司
挂号地方 中国(上海)自在交易考察区富城路99号18层
挂号本钱 10,000万元群众币
法定代表人 潘福祥
一致社会诺言代码 91310000717866186P
筹备范围 （一）提议、创造以及出售证券投资基金；（二）办理证券投资基金；（三）经中国证监会同意的其他生意。【照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动】
获配股数（股） 12,620,456
限售期 6个月
4、张迪喷鼻
姓名 张迪喷鼻
性别 少女
国籍 中国
身份证件号码 4401061982********
住宅 广东省佛山市禅城区
获配股数（股） 11,496,196
限售期 6个月
5、郭伟松
姓名 郭伟松
性别 男
国籍 中国
身份证件号码 3505241974********
住宅 福建省厦门市思明区
获配股数（股） 10,989,010
限售期 6个月
6、UBS AG
企业称号 UBS AG
企业性子 合格境外机构投资者
境外投资证书编号 QF2003EUS001
挂号地方 Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich,Switzerland and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel,Switzerland
挂号本钱 385,840,847瑞士法郎
获配股数（股） 8,706,677
限售期 6个月
7、郑钟南
姓名 郑钟南
性别 男
国籍 中国
身份证件号码 4405241949********
住宅 广东省汕头市金平区
获配股数（股） 8,453,085
限售期 6个月
8、济南山河投资共同企业（有限共同）
企业称号 济南山河投资共同企业（有限共同）
企业性子 有限共同企业
主要筹备场面 济南市历城区华信路3号鑫苑鑫焦点历城金融大厦5楼510-1室
出资额 290,000万群众币
施行事情共同人 ***瑞楠科技繁华有限公司
一致社会诺言代码 91370112MA3U7G7U12
筹备范围 普通项目：以自有资金进行投资震动；融资磋商办事（除照章须经同意的项目外，凭交易派司照章自主进步筹备震动）
获配股数（股） 6,762,468
限售期 6个月
9、财通基金办理有限公司
企业称号 财通基金办理有限公司
企业性子 其他有限负担公司
挂号地方 上海市虹口区吴淞路619号505室
挂号本钱 20,000万元群众币
法定代表人 吴林惠
一致社会诺言代码 91310000577433812A
筹备范围 基金募集、基金出售、一定客户物业办理、物业办理及中国证监会答应的其他生意。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）
获配股数（股） 6,415,891
限售期 6个月
10、江苏瑞华投资办理有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金
企业称号 江苏瑞华投资办理有限公司
企业性子 有限负担公司（当然人投资或控股的法人独资）
挂号地方 南京市溧水区洪蓝街道金牛北路262号
挂号本钱 1,000万群众币
法定代表人 吴吟文
一致社会诺言代码 913201173027755304
筹备范围 投资办理、物业办理。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）
获配股数（股） 4,391,980
限售期 6个月
11、冷勇燕
姓名 冷勇燕
性别 少女
国籍 中国
身份证件号码 3604241976********
住宅 广东省广州市番禺区
获配股数（股） 4,226,542
限售期 6个月
（十二）联席主承销商对于本次向一定工具发行股票发行历程以及认购工具合规性的结论观点
公司本次发行的联席主承销商平易近生证券、中信证券对于本次发行历程及发行工具合规性考查的结论观点为：
（一）奥飞数据本次发行颠末了须要的同意以及授权，取得了发行人董事会、股东大会同意及中国证监会批准挂号批复的要求。
（二）本次发行煽动前，联席主承销商于2023年3月24日向深圳证券买卖所报送了煽动发行相干文件，即发行人及相干中介机构的没有生存作用煽动发行的远大事项许诺函。
（三）本次发行经过询价办法最终决定的发行代价，契合《上市公司证券发行挂号办理方法》《深圳证券买卖所上市公司证券发行与承销生意实行细目》等公法律例以及《认购聘请书》等申购文件的相关规矩。所决定的发行工具契合广东奥飞数据科技股分有限公司对于本次发行相干抉择规矩的条件，契合中国证监会的相干要求。本次发行股票的发行历程、定价历程及认购工具契合《证券发行与承销办理方法》《上市公司证券发行挂号办理方法》《深圳证券买卖所上市公司证券发行与承销生意实行细目》等相干公法律例规矩，并且契合《广东奥飞数据科技股分有限公司向一定工具发行股票的发行与承销规划》的相干要求，本次发行的发行历程合法、无效。
（四）广东奥飞数据科技股分有限公司本次发行股票的全数历程遵守了平正、刚正的准则，契合今朝证券墟市的监管要求。
（五）本次发行股票契合《证券法》《公法令》《证券发行与承销办理方法》《上市公司证券发行挂号办理方法》《深圳证券买卖所上市公司证券发行与承销生意实行细目》《私募投资基金监视办理暂行方法》《私募投资基金办理人备案以及基金登记方法（试行）》《证券期货投资者妥善性办理方法》和《证券筹备机构投资者妥善性办理实行诱导（试行）》等公法律例的相关规矩。
（十三）发行人讼师对于本次向一定工具发行股票发行历程以及认购工具合规性的结论观点
发行人讼师北京大成讼师事情所对于本次发行历程及认购工具合规性考查的结论观点为：
本次发行已照章博得了须要的同意以及授权；本次发行的发行历程以及发行工具契合相干公法律例以及榜样性文件的规矩，发行了局合法、合规；本次发行历程触及的相干公法文件的实质以及大局合法、无效。
三、本次新增股分上市面况
（一）新增股分上市同意状况
2023年4月12日，中国证券备案结算有限负担公司深圳分公司向公司出具了《股分备案申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股备案申请质料，相干股分备案到账后将正式参加上市公司的股东名册。
（二）新增股分的证券简称、证券代码以及上市所在
新增股分的证券简称为：奥飞数据；证券代码为：300738；上市所在为：深圳证券买卖所。
（三）新增股分的上市时光
新增股分的上市时光为2023年4月20日。
（四）新增股分的限售设计
发行工具认购的本次发行的股分，自本次发行停止新股上市之日起锁定6个月。自2023年4月20日起结束算计。限售期届满后按中国证监会及厚交所的相关规矩施行。
四、本次股分变用情况及作用
（一）本次发行前公司前十名股东状况
截止2023年4月10日，公司股本总数为690,987,359股。公司前十名股东持股数目以及比率以下：
序号 股东称号 持股数目（股） 持股比率（%） 限售股股数（股）
1 广州市昊盟算计机科技有限公司 226,604,608 32.79 0
2 何烈军 37,003,748 5.36 0
3 宋洋洋 37,000,000 5.35 0
4 冷勇燕 15,117,190 2.周易生辰八字19 0
5 喷鼻港宗旨结算有限公司 7,579,779 1.10 0
6 唐巨良 6,715,108 0.97 0
7 长江证券股分有限公司 4,755,000 0.69 0
8 专家人寿保障股分有限公司－全能产物 4,495,100 0.65 0
9 唐仲良 4,069,080 0.59 3,051,810
10 何宇亮 4,069,080 0.59 3,051,810
总计 347,408,693 50.28 6,103,620
（二）本次发行后公司前十名股东状况
根据中国证券备案结算有限负担公司深圳分公司出具的《合并普遍账户以及融资融券诺言账户前10名明细数据表》，截止2023年4月11日，公司前十名股东及其持股状况以下：
序号 股东称号 持股数目（股） 持股比率（%） 限售股股数（股）
1 广州市昊盟算计机科技有限公司 226,604,608 28.52 0
2 何烈军 37,003,748 4.66 0
3 宋洋洋 37,000,000 4.66 0
4 冷勇燕 19,343,732 2.43 4,226,542
5 星河本钱物业办理有限公司-鑫鑫一号集中物业办理讨论 16,906,170 2.13 16,906,170
6 上海优优财产投资办理有限公司-优财鑫鑫二号私募证券投资基金 12,679,628 1.60 12,679,628
7 张迪喷鼻 11,496,196 1.45 11,496,196
8 郭伟松 10,989,010 1.38 10,989,010
9 UBS AG 8,721,319 1.10 8,706,677
10 郑钟南 8,453,085 1.06 8,453,085
总计 389,197,496 48.98 73,457,308
（三）股本组织变用情况
本次发行前与本次发行后公司股本组织变用情况以下：
股分类型 本次发行前 （截止2023年4月10日） 本次发行推广额 本次发行后（截止股分备案日）
数目（股） 比率 数目（股） 比率
有限售条件股分 6,568,560 0.95% 103,648,103 110,216,663 13.87%
无限售条件股分 684,418,799 99.05% 684,418,799 86.13%
总计 690,987,359 100.00% 103,648,103 794,635,462 100.00%
本次发行前后，公司控股股东为广州市昊盟算计机科技有限公司（以下简称为“昊盟科技”），理论掌握工钱冯康，本次发行未对于公司掌握权孕育作用。
（四）公司董事、监事以及高等办理人员发行前后持股改变状况
公司董事、监事以及高等办理人员未到场本次认购，本次发行前后公司董事、监事以及高等办理人员持股数目未产生改变。
（五）股分变动对于公司每股收益以及每股净物业的作用
以公司截止2021年12月31日、2022年9月30日的归属于母公司一切者权力以及2021年度、2022年1-9月归属于母公司一切者的净成本为基准，并思虑本次发行新增净物业，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净物业以及每股收益对于比状况以下：
项目 本次发行前（元/股） 本次发行后（元/股）
2022年1-9月/2022年9月末 2021年度/2021岁终 2022年1-9月/2022年9月末 2021年度/2021岁终
根底每股收益 0.1618 0.2105 0.1399 0.1820
每股净物业 2.4434 2.2639 3.6492 3.4817
注1：发行前数据源自公司2021年度审计讲述、2022年第三季度讲述的相干数据；
注2：发行后每股净物业不同根据2021年12月31日、2022年9月30日归属于母公司股东权力加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本算计，发行后根底每股收益不同根据2021年度以及2022年1-9月归属于母公司股东的净成本除以本次发行后总股本算计；
注3：2022年6月，公司实行告竣2021年度权力分配事项，以本钱公积金向部分股东每10股转增8股；上述根底每股收益、每股净物业均按保养后的股数从新算计了2021年的数据。
（六）对于可变换公司债券转股代价的作用
经中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监答应〔2021〕2720号”文批准挂号，公司向没有一定工具发行可变换公司债券，并于2021年12月22日起正在深圳证券买卖所挂牌买卖。债券简称“奥飞转债”，债券代码“123131”。
根据《广东奥飞数据科技股分有限公司2021年度向没有一定工具发行可变换公司债券并正在创业板上市募集阐明书》相干条目和中国证监会、深圳证券买卖所对于可转债发行的相关规矩，本次向一定工具发行股票对于“奥飞转债”的转股代价保养以下：
P1=（P0+A×k）÷（1+k）=12.13元/股
个中：P1为保养后转股价；P0为保养前转股价12.17元/股；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率。
“奥飞转债”转股代价由12.17元/股保养为12.13元/股。保养后的转股代价自2023年4月20日起失效。
五、财政会计信息分解
（一）主要财政数据
本次向一定工具发行股票的品种为境内上市群众币普遍股（A股）。
1、合并物业负债表主要数据
单元：万元
项目 2022年9月30日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
震动物业 101,707.87 112,170.59 69,046.68 36,767.33
非震动物业 532,910.60 430,950.14 225,002.12 126,209.62
物业总数 634,618.46 543,120.73 294,048.80 162,976.95
震动负债 170,511.35 152,747.64 111,937.15 53,148.65
非震动负债 294,590.32 234,649.23 52,051.63 41,036.90
负债总数 465,101.67 387,396.87 163,988.77 94,185.55
股东权力 169,516.79 155,723.86 130,060.03 68,791.40
注：2022年第三季度财政数据未经审计，下同。
2、合并成本表主要数据
单元：万元
项目 2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度
交易支出 82,664.71 120,495.08 84,053.69 88,285.19
交易成本 11,980.98 16,046.17 17,736.86 10,711.96
成本总数 12,028.25 16,040.47 17,732.57 11,730.88
净成本 10,989.13 14,343.49 15,811.69 10,445.34
归属于母公司股东的净成本 11,114.44 14,459.47 15,659.88 10,379.21
3、合并现金流量表主要数据
单元：万元
项目 2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度
筹备震动孕育的现金流量净额 5,220.34 38,545.21 19,352.52 13,646.20
投资震动孕育的现金流量净额 -128,190.99 -189,897.42 -106,455.37 -55,639.07
筹资震动孕育的现金流量净额 106,335.37 167,224.57 93,942.08 26,001.27
现金及现金等价物净推广额 -16,580.03 15,846.12 6,465.98 -15,931.52
4、主要财政目标
项目 2022年9月30日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
震动比率（倍） 0.60 0.73 0.62 0.69
速动比率（倍） 0.59 0.73 0.62 0.69
物业负债率（合并） 73.29% 71.33% 55.77% 57.79%
项目 2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度
应收账款周转率（次） 3.27 4.07 4.16 6.28
存货周转率（次） 272.85 483.48 1,812.74 11.81
每股筹备震动现金净流量（元/股） 0.10 1.01 0.91 1.16
根底每股收益（元） 0.1618 0.2105 0.2395 0.1598
注1：为麻烦对于比，2022年1-9月的应收账款周转率（次）、存货周转率（次）、每股筹备震动孕育的现金流量（元/股）为年化后数据。
注2：2022年6月，公司实行告竣2021年度权力分配事项，以本钱公积金向部分股东每10股转增8股；2021年4月，公司实行告竣2020年度权力分派事项，以本钱公积金向部分股东每10股转增8股；2020年4月，公司实行告竣2019年度权力分派事项，以本钱公积金向部分股东每10股转增7股；上述根底每股收益均按保养后的股数从新算计了2021年、2020年、2019年的数据。
（二）办理层议论与分解
1、 物业负债大伙环境分解
2019岁终至2022年9月末，公司各期末物业总数不同为162,976.95万元、294,048.80万元、543,120.73万元以及 634,618.46万元。公司震动物业占比不同为22.56%、23.48%、20.65%以及16.03%，主要由钱币资金、应收账款等变成；非震动物业占比不同为77.44%、76.52%、79.35%以及83.97%，主要由流动物业、正在建工程以及无形物业等变成。
2019岁终至2022年9月末，公司各期末的负债总数不同为94,185.55万元、163,988.77万元、387,396.87万元以及465,101.67万元。公司震动负债占负债比率不同为56.43%、68.26%、39.43%以及36.66%，主要由近期借钱、应酬账款以及一年内到期的非震动负债等变成；公司非震动负债占负债总数比率不同为43.57%、31.74%、
60.57%以及63.34%，主要由永恒借钱、永恒应酬款以及应酬债券等变成。
2、偿债才略分解
2019岁终至2022年9月末，公司各期末震动比率不同为0.69、0.62、0.73以及0.60，速动比率不同为0.69、0.62、0.73以及0.59，近期偿债才略牢靠。
2019岁终至2022年9月末，公司各期末物业负债率（合并）不同为57.79%、55.77%、71.33%以及 73.29%，公司根据损耗筹备须要及资金环境，正当运用财政杠杆，公司物业负债率水平处于正当状态。随着公司红利才略延续进步，和本次向一定工具发行股票的发行告竣，公司偿债才略将渐渐选拔，财政组织将进一步优化。
六、本次新增股分发行上市相干机构
（一）保荐人（主承销商）：平易近生证券股分有限公司
法定代表人（代行） 景忠
办公地方 中国（上海）自在交易考察区浦明路8号
电话 021-60453962
传真 021-60876732
保荐代表人 刘思超、***宇
项目协办人 钟志益
项目组成员 叶静思、欧阳霈丰
（二）联席主承销商：中信证券股分有限公司
法定代表人 张佑君
地方 广东省深圳市福田区焦点三路8号卓绝时期广场（二期）北座
关连电话 0755-23835888
（三）发行人讼师：北京大成讼师事情所
担任人 袁华之
地方 北京市旭日区东大桥路9号侨福芳草地大厦7层
关连电话 010-58137519
传真 010-58137788
包办讼师 倪洁云、陈结怡、郭俊莹
（四）审计机媾和验资机构：容诚风水布局会计师事情所（寻常普遍共同）
担任人 肖厚发
地方 北京市西城区阜成门外小巷22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
关连电话 010-66001391
传真 020-89810248
包办挂号会计师 杨诗学、刘玫
七、保荐人的上市引荐观点
（一）保荐协议订立以及指定保荐代表人性况
公司与平易近生证券订立了《广东奥飞数据科技股分有限公司与平易近生证券股分有限公司对于广东奥飞数据科技股分有限公司向一定工具发行股票之保荐协议》。
平易近生证券已指派刘思超、***宇担负公司本次向一定工具发行的保荐代表人，担任本次发行上市处事及股票发行上市后的延续督导处事。
刘思超：平易近生证券股分有限公司投资银行事业部总监，保荐代表人，挂号会计师。进行投资银行生意十余年，到场以及主持了品高股分（688227）IPO项目、侨银股分（002973）IPO项目、奥飞数据（300738）IPO项目、金星河（300619）IPO项目、索菲亚（002572）2015年非秘密发行股票、奥飞数据（300738）2019年向一定工具发行股票等项目。
***宇：平易近生证券股分有限公司投资银行事业部高等副总裁，保荐代表人、挂号会计师。到场了侨银股分（002973）IPO项目、广东卡诺亚家居股分有限公司上市指引等。
（二）保荐人引荐公司本次发行新增股分上市的结论性观点
算作奥飞数据本次向一定工具发行股票并正在创业板上市的保荐人，平易近生证券根据相干公法律例的规矩，对于发行人施行了充分的掌管考察，以为奥飞数据具备了《公法令》《证券法》《上市公司证券发行挂号办理方法》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》（2023年订正）等公法律例规矩的向一定工具发行股票并正在创业板上市的条件。保荐人批准引荐奥飞数据本次向一定工具发行股票并正在创业板上市，并负担相映保荐负担。
八、其他主要事项
无。
九、备查文件
1、中国证券监视办理委员会批准挂号批复文件；
2、保荐人出具的发行保荐书、发行保荐处事讲述以及掌管考察讲述；
3、讼师出具的公法观点书以及讼师处事讲述；
4、联席主承销商对于本次向一定工具发行股票发行历程以及认购工具合规性的讲述；
5、讼师对于本次向一定工具发行股票发行历程以及认购工具合规性的公法观点；
6、会计师事情所出具的验资讲述；
7、深圳证券买卖所要求的其他文件及其他与本次发行相关的主要文件。
（以下无正文）
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